Москва, тридцатые годы XX века. Известный драматург оказывается под обвинением в антисоветской деятельности: постановку его пьесы запрещают, а его самого исключают из литературного союза. В эту тяжёлую пору он знакомится с прекрасной Маргаритой, глубоко несчастной в своём замужестве. Между ними вспыхивает роман, который даёт начало новому литературному произведению.
Его героями становятся люди из ближайшего окружения автора. Среди них — мистический Воланд, чей образ был навеян одним знакомым иностранцем.