Дмитрия Васильева, сына генерала КГБ, изначально готовили к ответственной и рискованной зарубежной работе. Но из-за небольшого проступка его карьера меняется, и он оказывается в Ленинграде. Там его ждёт монотонная служба по наблюдению за иностранцами, которая со временем заставляет его задуматься о верности выбранной профессии.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против банды грабителей получает предложение перейти в ленинградский КГБ. Его новой задачей становится обеспечение безопасности высшего руководства города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в Ленинград вслед за невестой, работающей на «Ленфильме». На новом месте его ждёт борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.
