Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Эта территория, лишь недавно освобожденная, стала особым прифронтовым районом — здесь активно действуют вражеские разведывательные и диверсионные группы, заброшенные в советский тыл. Советские войска уже выходят к государственной границе, и война неумолимо катится на запад.
Однако наступающей армии грозит опасный удар в спину. Единственной силой, способной обнаружить и обезвредить эту скрытую угрозу, являются офицеры военной контрразведки СМЕРШ. От их действий теперь зависит успех всего наступления.