Таксист Саша любит ночные смены: улицы свободны от пробок, а пассажиры, по его наблюдениям, становятся откровеннее. Его новая клиентка Лиза, работающая в сфере эскорта, чувствует к водителю расположение и просит отвезти её по нескольким адресам. Ночь в самом разгаре, и у каждого из них, похоже, есть свои тайны.
Их совместная поездка обещает быть необычной — под покровом темноты раскрываются не только городские пейзажи, но и скрытые грани личностей. Что скрывает за улыбкой Лиза и почему Саша предпочитает именно эти часы для работы? Ответы, возможно, проявятся до рассвета.